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　周二(10月26日)，現(xiàn)貨黃金回調(diào)，料結(jié)束五連陽(yáng)走勢(shì)，但美元指數(shù)沖高回落，限制了金價(jià)跌幅。投資者關(guān)注本周日本央行和歐洲央行即將公布的新政，從中找尋貨幣政策潛在變化的新線(xiàn)索。下周英國(guó)央行和美聯(lián)儲(chǔ)也將公布新的利率決議。

　　北京時(shí)間20:00，現(xiàn)貨黃金下跌0.24%至1803.26美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.11%至1804.9美元/盎司；美元指數(shù)下沉0.06%至93.772。

　　日本央行無(wú)意跟風(fēng)緊縮

　　本周四(10月28日)，日本央行料將維持其大規(guī)模刺激計(jì)劃，并下修今年的通脹預(yù)期，這表明其無(wú)意效仿其他央行準(zhǔn)備退出危機(jī)模式的政策。歐洲央行料采取鴿派立場(chǎng)。

　　雖然不斷上漲的原材料價(jià)格已將日本批發(fā)通脹水平推高至近13年高位，但由于國(guó)內(nèi)支出疲軟阻止企業(yè)將更高的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，日本通脹仍保持在零附近。

　　摩根大通證券首席日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hiroshi Ugai表示：“在全球范圍內(nèi)，央行正轉(zhuǎn)向通過(guò)加息來(lái)應(yīng)對(duì)通脹加劇。但很難看到日本央行趨向鷹派，部分原因是成本推動(dòng)型通脹本身不會(huì)將通脹推高至央行設(shè)定的2%目標(biāo)�！�

　　美元兌日元本月大漲近2.5%，創(chuàng)2017年11月上旬以來(lái)新高至114.697。日元疲軟推高了本已高企的進(jìn)口成本，使仍受疫情影響的零售商感到不安。市場(chǎng)關(guān)注日本央行行長(zhǎng)黑田東彥是否會(huì)就此發(fā)出任何警告。

　　ING策略師在一篇客戶(hù)報(bào)告中寫(xiě)道：“G10國(guó)家貨幣中表現(xiàn)最差的是日元和歐元，這些都是能源凈進(jìn)口國(guó)，受困于能源價(jià)格上漲帶來(lái)的負(fù)面收入沖擊，且其央行居于世界上最鴿派的央行之列。天然氣和原油等能源庫(kù)存都偏低，且沒(méi)有跡象顯示供應(yīng)緊張很快得到緩解，這表明該題材應(yīng)該會(huì)繼續(xù)發(fā)酵。”

　　歐洲央行料降溫加息預(yù)期

　　由于全球供應(yīng)緊張和燃料需求增強(qiáng)，本周油價(jià)創(chuàng)下多年高位。衡量歐元區(qū)長(zhǎng)期通脹預(yù)期的一項(xiàng)重要市場(chǎng)指標(biāo)，即五年期通脹掉期周二創(chuàng)下2014年9月以來(lái)最高水平的2.0509%，高于歐洲央行設(shè)定的2%目標(biāo)。這導(dǎo)致人們猜測(cè)，歐銀維持新冠大流行時(shí)期的刺激措施是不可持續(xù)的。

　　但有跡象表明，歐洲央行將成為發(fā)達(dá)國(guó)家中最晚收緊政策的央行之一。周一公布數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)企業(yè)信心在10月連續(xù)第四個(gè)月惡化，鞏固了對(duì)本周四歐洲央行會(huì)議傳遞鴿派信息的預(yù)期。

　　ING的分析師在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“通脹掉期上升將成為本周四歐洲央行會(huì)議的一個(gè)關(guān)鍵話(huà)題，持續(xù)的通脹恐慌導(dǎo)致市場(chǎng)傾向于預(yù)期歐銀收緊政策，但歐洲央行可能作出的動(dòng)作仍?xún)H限于改變前瞻指引。”

　　西班牙央行行長(zhǎng)德科斯(Pablo Hernandez de Cos)周一表示，普遍的看法是，歐洲央行將在“未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)”保持其擴(kuò)張基調(diào)。當(dāng)前供應(yīng)鏈中斷、能源價(jià)格上漲和近期其他事態(tài)發(fā)展可能會(huì)促使該行對(duì)2021年前景進(jìn)行“大幅下修”。

　　MUFG匯市分析師Lee Hardman在給客戶(hù)的報(bào)告中寫(xiě)道：“我們認(rèn)為，歐洲央行很有可能會(huì)對(duì)目前市場(chǎng)關(guān)于加息任何預(yù)期進(jìn)行冷處理。歐洲央行依然不愿意加息，這應(yīng)該會(huì)繼續(xù)拖累歐元，因?yàn)槠渌鸊10國(guó)家的央行開(kāi)始了加息周期。”

　　英國(guó)央行決策層有明顯分歧

　　英國(guó)央行新任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Huw Pill曾表示，在11月4日結(jié)束的政策會(huì)議上，是否加息將成為一個(gè)“現(xiàn)實(shí)”問(wèn)題。他指出，通脹可能很快就會(huì)達(dá)到或超過(guò)5%，是英國(guó)央行設(shè)定目標(biāo)2%的兩倍多。

　　金融市場(chǎng)預(yù)計(jì)英銀下周將加息，英鎊兌美元本月創(chuàng)下9月16日以來(lái)新高至1.3835。但英國(guó)疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)——包括上周五公布的零售銷(xiāo)售意外下降——限制了英鎊漲幅。人們也不免擔(dān)心，即將帶來(lái)的貨幣政策從緊將加劇經(jīng)濟(jì)放緩。

　　英國(guó)央行決策者Silvana Tenreyro周一表示，她需要更多時(shí)間來(lái)判斷政府失業(yè)休假計(jì)劃結(jié)束對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響。這進(jìn)一步表明，她認(rèn)為沒(méi)有加息的緊迫性。據(jù)估計(jì)，在上述計(jì)劃于9月底到期時(shí)，大約有100萬(wàn)工人可能仍無(wú)法重返崗位，這增加了失業(yè)率和就業(yè)不足率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

　　Tenreyro還表示，能源價(jià)格飆升導(dǎo)致的通脹壓力可能會(huì)迅速消退。她對(duì)提高借貸成本的必要性發(fā)出的基調(diào)不同于行長(zhǎng)貝利。貝利上周表示，英國(guó)央行將采取行動(dòng)遏制通脹上行風(fēng)險(xiǎn)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的風(fēng)險(xiǎn)依然存在

　　鮑威爾上周表示：“目前的風(fēng)險(xiǎn)顯然是，瓶頸將持續(xù)更久，從而導(dǎo)致通脹上升�！彼�并承認(rèn)，目前的情況并不像美聯(lián)儲(chǔ)“保持耐心”立場(chǎng)所預(yù)想的那樣。他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在不是加息的時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)可以保持耐心。

　　但他只是重申了美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)——沒(méi)有任何美聯(lián)儲(chǔ)官員主張?jiān)诿髂贻^晚時(shí)間之前加息。無(wú)論經(jīng)濟(jì)是減速還是陷入衰退，投資者都在押注：美聯(lián)儲(chǔ)即將開(kāi)始退出購(gòu)債計(jì)劃，然后明年加息。

　　僅在幾周前，聯(lián)邦基金利率期貨還預(yù)示首次加息將在2023年初�，F(xiàn)在預(yù)期時(shí)間已被提前到2022年中期，另外還預(yù)計(jì)當(dāng)年晚些時(shí)候再加息一次。就在6月或7月美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)完成其削減購(gòu)債操作的時(shí)候加息，這將是一個(gè)相當(dāng)大膽的組合拳。

　　但亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow最新預(yù)測(cè)模型估計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)第三季環(huán)比增長(zhǎng)年率預(yù)計(jì)只有0.5%，低于幾個(gè)月前的6%。這表明現(xiàn)在收

現(xiàn)貨黃金終結(jié)五連陽(yáng)，但美指沖高回落，市場(chǎng)須研判該節(jié)奏打開(kāi)APP 閱讀最新報(bào)道

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、前英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)(MPC)委員布蘭費(fèi)羅以及教授Alex Bryson的觀點(diǎn)則更悲觀。他們?cè)诒驹略缧�時(shí)候的一份工作文件中寫(xiě)道：“過(guò)去六個(gè)月消費(fèi)者預(yù)期下降，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在(2021年秋季)正進(jìn)入衰退，盡管就業(yè)和薪資增長(zhǎng)數(shù)字表明情況并非如此。”

　　Kinesis Money分析師Carlo Alberto De Casa表示，黃金面臨的大環(huán)境不佳，除非美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度明顯溫和，金價(jià)才可能重新升破1900美元，否則將在1820-1830美元一帶遇阻。但他也預(yù)計(jì)，黃金價(jià)格不會(huì)大幅下跌，因?yàn)橥顿Y者已經(jīng)意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)仍然迫在眉睫。

　　現(xiàn)貨黃金料下探1778美元

　　小時(shí)圖上看，金價(jià)自1814美元開(kāi)啟調(diào)整ii浪走勢(shì)，料跌破i浪23.6%斐波那契回檔位1792美元，并進(jìn)一步下探i浪38.2%斐波那契回檔位1778美元。i浪和ii浪都是自1721美元開(kāi)啟的上行(iii)浪的子浪。